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Pour Mustafa (Sayed Badreya), un immigrant veuf et propriétaire d'un café populaire du Moyen-Orient, la vie est devenue beaucoup plus difficile depuis les attentats du 11 septembre. Vivant à Los Angeles, Mustafa fait face aux idées fausses des Américains sur les Arabes et la culture islamique, et est constamment conscient de la curiosité et de la méfiance des étrangers à propos de ses origines. Il est attaché à ses traditions et lutte contre les pressions de la vie américaine moderne. Cependant, bientôt, son propre peuple commence à se retourner contre lui lorsqu'il décide d'ouvrir un autre restaurant avec son ami juif, Sam (Tony Shalhoub). Ses clients arabes qualifient ce partenariat d'"alliance impie" et bientôt Mustafa réalise que les différences raciales et les tensions ethniques seront plus difficiles à surmonter qu'il n'y paraît.