Une histoire du Bronx

Le gangster Sonny est l'homme fort du quartier du Bronx où vit un jeune garçon italien nommé Calogero. Une fusillade, dont le garçon est témoin (surnommé C), est le point de départ d'un lien durable entre le gangster et le garçon. Son père (Lorenzo, chauffeur de bus) désapprouve cependant cette relation. C grandit sous l'aile des deux hommes, déchiré entre sa propre honnêteté naturelle et sa fascination pour Sonny. Les copains de quartier de C se retrouvent impliqués dans des vols, l'utilisation d'armes à feu et des bagarres raciales. Lorsque C tombe amoureux d'une fille afro-américaine, les choses ne deviennent pas plus faciles. Le passage à l'âge adulte de C est marqué par la tragédie, mais aussi par sa reconnaissance des multiples visages de l'amour.